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[투데이리포트]휴맥스, "하반기 지속적인 실..."_우리
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| ◆ Report briefing 하반기 지속적인 실적 개선 전망 우리증권은 휴맥스(115160)에 대해 "동사의 1/4분기 실적은 북미지역 주요 고객사의 신모델 변경에 따른 재고소진의 영향으로 부진한 실적을 보였으나, 2/4분기 이후 신제품 매출이 정상화되면서 하반기로 갈수록 매분기 실적개선세가 이어질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "여기에 빠르면 올해 4분기 정도에 북미지역 최대의 케이블 사업자로의 셋톱박스 공급이 기대되고 있어 신규 진입에 성공할 경우 향후 동사의 추가적인 성장 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 실적 가이던스를 고려한 현재 PER은 8.1배, PBR은 0.7배로 올해 하반기 지속적인 실적개선과 더불어 향후 신규 플랫폼 변경 및 고객 다변화에 따른 성장동력을 감안할 때 현재 주가수준은 자산가치대비 지나치게 저평가되어 있다고 판단되며, 밸류에이션 매력에 기반한 중장기 투자가 유효할 것"라고 전망했다. |
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