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[투데이리포트]휴맥스, "신규 Platfor..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 9일 휴맥스(115160)에 대해 "신규 Platform 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 휴맥스(115160)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 1분기 대비 30.4% 증가한 2,963억원으로 예상보다 소폭 증가하였다. 미주지역 매출이 성장을 견인하였다. 신규 플랫폼 매출이 정상화에 진입했기 때문이다. 위성 관련 매출액이 감소하였고, 지상파 관련 매출이 크게 증가하였다. 사업자 시장 대비 소매 판매는 부진하였다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 3분기 영업이익은 2분기 대비 15.9% 증가한 127억원으로 예상된다. 영업이익률을 하향한 것은 일본 지역 매출 증가에 따른 영업이익률 개선을 예상했으나 일본 매출 부진이 연내 지속될 것으로 전망되기 때문이다. 3분기 매출 증가에 따라 2분기 대비 고정비 비중이 낮아지는 만큼 영업이익이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기를 저점으로 매분기 꾸준히 매출액과 영업이익이 개선될 것으로 기대되고, 2013년은 2012년 대비 큰 폭의 영업이익 개선이 가능할 것으로 예상되고, 2013년 북미지역의 신규 성장 동력 확보가 예상되어 2014년 이후에도 안정적 성장이 기대되고, STB 시장의 구조적 변화에 편승할 기술력 확보로 안정적 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,550 | 18,100 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,100원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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