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[투데이리포트]휴맥스, "STB 산업 구조조..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 휴맥스(115160)에 대해 "STB 산업 구조조정 수혜 기대. 신사업인 전장 산업 진출도 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,100원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 휴맥스(115160)에 대해 "셋톱박스 산업은 구조조정 중이다. 전세계적인 불황으로 TV 시장 성장이 둔화되었고, 이는 STB 산업의 어려움으로 이어지고 있다. 구글의 홈비지니스 사업부(구, 모토로라 STB 사업)도 통신장비 업체인 아리스(ARRIS)에 매각되는 등 구조조정이 본격화되고 있다. 기술력과 현금 창출 능력을 보유한 동사에게는 기회로 작용할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2분기 IFRS 연결 기준 매출액은 전분기 대비 30.3%, 전년동기 대비 15.4% 증가한 2,962억원을 기록하였다. 북미 위성방송 시장 차세대 신규 제품(HGS, Home Gate Server) 판매가 증가했기 때문이다. HGS 매출액은 1Q13 250억원에서 2Q13 918억원으로 267.2% 증가하였다. 독일과 영국 등 유럽 매출액 증가도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "전장 사업 강화도 긍정적이다. 동사는 2010년 12월 대우아이에스에 최초 투자하였고, 2012년 지분율을 50%까지 확대한 상태이다. 대우아이에스를 통한 자동차용 AV(Audio Video) 시스템 사업 본격화가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 11,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,550 | 18,100 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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