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[투데이리포트]휴맥스, "2분기 신규 Pla..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 5일 휴맥스(115160)에 대해 "2분기 신규 Platform 매출 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 휴맥스(115160)에 대해 "2분기부터는 신규 Platform 매출이 발생할 전망이다. 유럽도 독일과 네덜란드를 중심으로 증가할 전망이다. 일본과 국내 시장은 매출 부진이 예상된다. 2분기 영업이익은 1분기 대비 3배 이상 증가한 102억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "HMS는 하나의 STB로 다양한 서비스를 제공하려는 사업자의 의지가 반영된 멀티 기능 STB이다. 방송뿐만 아니라 유선, 무선 네트워크 관련 기술도 동반되어야 하기 때문에 진입 장벽이 높아진 것으로 판단된다.진입 장벽으로 인해서 공급자는 제한적일 것으로 예상되기 때문에 향후 시장은 기술력을 확보한 업체들의 입지가 보다 강화된 국면이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기를 저점으로 매분기 꾸준히 매출액과 영업이익이 개선될 것으로 기대되고, 2013년은 2012년 대비 큰 폭의 영업이익 개선이 가능할 것으로 예상되며, 2013년 북미지역의 신규 성장 동력 확보가 예상되어 2014년 이후에도 안정적 성장이 기대되고, STB 시장의 구조적 변화에 편승할 기술력 확보로 안정적 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,750 | 15,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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