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[투데이리포트]휴맥스, "북미 HGS(Hom..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 휴맥스(115160)에 대해 "북미 HGS(Home Gate Server)시장 진입 성공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,500원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 휴맥스(115160)에 대해 "북미 신제품 판매가 본격화되며 매출액 증가가 예상되기 때문에 동사 실적 개선은 1Q13을 저점으로 2Q13부터 본격화될 예정이다. 1Q13 북미 위성사업자 HGS 매출액은 250억원 수준이며, 2Q13에는 500억원으로 본격 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "셋톱박스 산업은 구조조정 중이다. 기술력과 현금 창출 능력을 보유한 동사에게는 기회로 작용할 것으로 기대된다. 대표적으로 미국 케이블 STB 시장 진출이 가시화되고 있다. 성공적으로 진입한다면 북미 위성사업자 시장 진출 이상의 외형 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "전장 사업 강화도 긍정적이다. 동사는 2010년 12월 대우아이에스에 최초 투자하였고, 2012년 지분율을 50%까지 확대한 상태이다. 대우아이에스를 통한 자동차용 AV(Audio Video) 시스템 사업 본격화가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,300원이 고점으로, 반대로 11,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 14,750 | 15,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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