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[투데이리포트]휴맥스, "하반기 본격적인 성..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 22일 휴맥스(115160)에 대해 "하반기 본격적인 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,300원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,300원은 직전에 발표된 목표가 12,700원 대비 12.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 휴맥스(115160)에 대해 "셋톱박스 산업은 구조조정 중이다. 전세계적인 불황으로TV 시장 성장이 둔화되었고, 이는 STB 산업의 어려움으로 이어지고 있다. 구글의 홈비지니스 사업부(구, 모토로라 STB 사업)도 통신장비 업체인 아리스(ARRIS)에 매각되는 등 구조조정이 본격화되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "HGS 시장의 확산도 동사에 긍정적이다. 새로운 시장과 새로운 제품으로 사업이 확대되고 있기 때문이다. 2Q13부터 본격적인 매출이 예상된다. 전장 사업 강화도 긍정적이다. 동사는 2010년 12월 대우아이에스에 최초 투자하였고, 2012년 지분율을 50%까지 확대한 상태"라고 밝혔다. 한편 "실적 개선은 1Q13을 저점으로 2Q13부터 본격화될 예정이다. 북미 신제품 판매가 본격화되며 매출액 증가가 예상되기 때문이다. 2Q13 추정 실적은 매출액 2,760억원, 영업이익 100억원으로 추정된다. 상승한 원달러 환율도 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,300원이 고점으로, 반대로 11,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 14,650 | 15,000 | 14,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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