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[투데이리포트]휴맥스, "제반 영업 환경 개..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 20일 휴맥스(115160)에 대해 "제반 영업 환경 개선, 서서히 주가 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. NH증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 -11.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 휴맥스(115160)에 대해 "점진적 실적 개선 양상이 지속될 전망이다. 연결 영업이익이 1Q 41억원에서 2Q 68억원으로 개선되었는데 3Q(F)엔 65억원으로 잠시 주춤하겠지만 4Q(F)엔 130억원으로 대폭 향상될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "원/유로 환율 상승, 개발비 부담 완화에 따른 영업이익률 상승이 예상된다. 동사는 유로화 변동에 따른 영업이익 변동 폭이 큰 편인데 최근 원/유로 환율이 상승 반전하고 있어 긍정적이다. 여기에 2012년에는 영국 시장 신제품 개발, 미국 케이블 시장 진입을 위한 개발비 투입이 컸지만 2013년엔 개발비 부담이 완화될 것이란 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2013년 상반기에 미국 케이블시장 진입이 가시화될 것으로 예상된다. 최근 컴캐스트, 타임워너 등 미국 빅 5에 CATV 셋톱박스 공급 작업을 본격화하고 있어 2013년 상반기엔 최소한 1개 업체로부터 RFP(Request For Proposals : 제안 요구서)를 받을 가능성이 높은 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,400 | 15,000 | 11,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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