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[투데이리포트]휴맥스, "점진적인 경쟁력 강..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 2일 휴맥스(115160)에 대해 "점진적인 경쟁력 강화는 긍정적이나, 실적 개선에는 시간 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,200원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,200원은 직전에 발표된 목표가 13,300원 대비 -15.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 휴맥스(115160)에 대해 "동사의 2분기 IFRS 연결 기준 매출액은 전분기 대비 3.0% 및 전년동기 대비 29.4% 증가한 2,587억원을 기록하였고, 영업이익은 72억원으로 전분기 및 전년동기 대비 각각 57.4% 및 22.4% 증가하였다. 당사 추정치를 하회한 이유는 영국 및 독일 중심으로 판매가 증가하기는 하였으나, 런던올림픽 효과가 기대에 미치지 못하였기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "제품 모델 변경 후 신규로 출시된 HD PVR 제품이 영국에서 반응이 좋은 상태로, 외형 감소가 발생하지는 않을 것으로 추정된다. 유럽 매출액 비중 증가로 영업이익은 44.0% 증가한 104억원을 기록할 전망이며, 영업이익률도 1.2%p 개선된 4.0%로 상승할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "Technicolor 등 해외 STB 업체들과 국내 경쟁 STB 업체들이 어려움을 겪으면서 일부 업체들은 사업을 포기하고 있다. 기술력과 현금 창출 능력을 보유한 동사에게는 기회로 작용할 것으로 기대된다. 미국 케이블 STB 시장 진출이 가시화되고 있다는 점도 긍정적. 다만, 대폭적인 실적 개선 가능성이 크지 않고, 테마주로 부각되고 있는 수급 상황은 긍정적인 면보다 부정적인 면이 크다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 16,600원까지 높아졌다가 2012년4월 13,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,600 | 14,000 | 11,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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