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[투데이리포트]휴맥스, "2분기 유럽비중 상..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 17일 휴맥스(115160)에 대해 "2분기 유럽비중 상승으로 영업이익률 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 휴맥스(115160)에 대해 "아날로그 위성방송의 스위치 오프 효과로 인해 독일이 1분기에 매출액 증가가 있었던 것에 비해서 2분기에는 1분기 수준을 유지할 것으로 예상되고, 영국이 소폭 증가하고, 러시아를 중심으로 한 동구 지역 매출액이 사업자 확대 효과로 1분기 대비 매출액이 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "아시아/태평양지역 매출액은 1분기 대비 감소할 것으로 예상되는데 중동 지역 매출액은 1분기 대비 소폭 증가할 것으로 예상되지만, 인도, 태국 등 수익성을 훼손하는 지역은 의도적으로 매출액을 줄이고 있어서 매출액은 지속적으로 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 예상 수준을 소폭 하회하는 88억원으로 예상된다. 유럽지역 매출 비중이 예상에 비해서 소폭 감소한 것에 따른 영향으로 추정된다. 다만 현재 환율이 동사의 영업환경에 우호적이어서 개선의 여지는 아직 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년2월 17,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 14,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,767 | 17,000 | 13,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,300원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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