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[투데이리포트]휴맥스, "지금은 숫자를 믿으..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 22일 휴맥스(115160)에 대해 "지금은 숫자를 믿으세요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,600원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,600원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 3.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 휴맥스(115160)에 대해 "급성장하는 남미 시장이 존재하고, 미국 케이블 시장 진입 가능성이 커지고 있다는 점에 주목해야 한다. 동사는 2012년 미국 케이블 시장으로부터 매출액이 발생할 것으로 기대하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "방송 산업은 주요 콘텐츠를 방송사들이 확보하고 있다. 중장기 적으로 방송사, 통신사와 스마트TV 업체들과의 경쟁이 본격화되겠지만, 당분간 콘텐츠를 확보한 방송사들이 산업을 주도할 것이라는 점에서 지나친 우려를 할 필요는 없다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "Technicolor 등 해외 STB 업체들과 국내 경쟁 STB 업체들이 어려움을 겪으면서 일부 업체들은 사업을 포기하고 있다. 기술력과 현금 창출 능력을 보유한 동사에게는 기회로 작용할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1727.2 | 8427.7 | 9830 | +16.64 | 3220 | +57.81 |
| 영업이익 | 106.9 | 548.2 | 410 | -25.21 | 180 | +326.54 |
| 순이익 | 59.8 | 358.8 | 350 | -2.45 | 140 | -7.22 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 23,000원까지 높아졌다가 2011년8월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 16,300 | 16,600 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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