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[투데이리포트]휴맥스, "하반기부터 수익성 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 5일 휴맥스(115160)에 대해 "하반기부터 수익성 점진적 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. LIG증권 우창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 휴맥스(115160)에 대해 "글로벌 STB 시장의 침체는 올해 내내 지속될 것으로 예상된다. 하반기부터 수익성은 점진적으로 회복될 전망이며, 현재 Top-tier업체들의 구조조정 완료 후 장기적인 관점에서 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2분기 실적 악화 원인은 고마진의 유럽시장 매출액 감소, 저마진의 미국시장 매출액 증가, 이에 따라 Product mix의 악화에 따른 수익성의 감소 등의 이유 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적 부진에 대한 우려는 이미 주가에 반영된 것으로 판단되고, 3Q11부터 점진적인 수익성 회복 예상되며, 셋톱박스 시장 중 가장 진입하기 어려운 미국의 케이블 시장 진입 가능성이 높아 동사의 새로운 성장 동력이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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