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[투데이리포트]휴맥스, "투자하기 편한 시점..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 1일 휴맥스(115160)에 대해 "투자하기 편한 시점"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 휴맥스(115160)에 대해 "동사의 2011년 실적이 2009년 대비 안정적으로 성장할 것으로 기대되고, 1분기를 저점으로 매출액과 영업이익이 증가할 것으로 예상되고, 실적에 포함되지 못했던 지분법 평가이익이 2011년부터 실적에 반영됨으로써 ROE가 큰 폭으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2분기 영업이익은 176억원으로 예상되는데 매출액 증가와 제품믹스의 개선에 따른 영향으로 영업이익률이 1분기에 비해서 소폭 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "미국 비중의 하락으로 수익성이 개선될 것으로 전망되고, 일본 비중 확대와 차량용 STB 매출 증가가 수익성 개선에 기여할 것으로 예상된다. 하반기로 갈수록 유럽시장 비중이 높아지면서 수익성은 큰 폭으로 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,750 | 25,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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