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[투데이리포트]휴맥스, "전문 Media S..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 13일 휴맥스(115160)에 대해 "전문 Media Solution 기업으로 한번 더 도약할 전망"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 휴맥스(115160)에 대해 "동사는 2000년에 Digital STB 범용화 Cycle로 한 단계 Level-Up하였다면, 2011년에는 HD와 Smart Box Cycle을 등에 업고 전문 Media Solution 기업으로 한번 더 도약할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "북미와 서유럽의 FPD TV 보급률이 50% 이상으로 상승하고 있으며, BRICs 지역의 FPD TV보급률도 대부분 2010년 말까지 20.0%대를 넘을 것으로 예상되며, 방송 사업자들의 HD Contents 비중이 30% 이상으로 높아지면서 동사의 HD STB 마케팅은 더욱 탄력을 받을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 1분기 매출액은 QoQ로 13.0% 감소한 2,477억원을 기록하면서 기존 추정치를 17.4% 상회할 것으로 예상되며, 영업이익도 QoQ로 17.4% 증가한 198억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,167 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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