종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]휴맥스, "최악의 상황은 지나…" 매수(상향)-미래에셋대우
게시글 내용
| 미래에셋대우에서 15일 휴맥스(115160)에 대해 "최악의 상황은 지나고 있다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,200원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 휴맥스(115160)에 대해 "중장기적 시장 환경은 유리하게 변화되고 있다. 제품 다변화가 본격화되고 있다. 통신과 방송이 융합되고, 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 시대가 시작되는 등 장기적 시장 환경은 긍정적이다. 업계 구조조정이 마무리 되고 있다. 향후 STB 시장은 ARRIS, Technicolor와 휴맥스의 3강 구도로 재편될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "휴맥스오토모티브도 3Q17에는 흑자 전환을 예상하고 있다. 2H16 진행한 경영 효율화 작업의 효과가 나타날 것이며, 신제품 출시도 외형 증가에 긍정적일 것이기 때문이다. 2Q17 매출액은 3,427억원(+11.4% YoY, -2.7% QoQ), 영업이익 8억원(-88.4% YoY, +46.3% QoQ)으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 본격적인 실적 개선은 2H17 가능할 전망이다. 북미 케이블 STB 판매 증가와 유럽 신제품 출시 효과 때문이다. 고객들과 원재료 상승 부담에 대한 논의도 시작되었다. 2H17에는 상승 분이 반영될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 18,100원까지 높아졌다가 2017년2월 14,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,350 | 18,500 | 14,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 14,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록