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[투데이리포트]휴맥스, "4분기 양호, 20…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 4일 휴맥스(115160)에 대해 "4분기 양호, 2017년에도 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 휴맥스(115160)에 대해 "동사의 2016년 4분기 매출액은 3분기 대비 22.2% 증가한 4,072억원으로 예상한다. STB 매출액은 3분기 대비 25.1% 증가한 3,572억원으로 추정하고, 휴맥스 오토는 3분기 대비 5.0% 증가한 501억원으로 예상한다. STB 매출액 증가는 유럽이 주도할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 2017년 매출액은 2016년 대비 9.0% 증가한 1조 4,764억원으로 예상한다. STB 매출액은 2016년 대비 10.8% 증가한 1조 2,639억원으로 추정하고, 휴맥스 오토는 2016년 수준인 2,125억원으로 예상한다. STB 매출액 증가는 유럽이 주도할 전망이다. 휴맥스의 2017년 영업이익은 2016년 대비 39.9% 증가한 395억원으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 큰 폭의 실적을 기대하고, 해외 대형 STB업체들의 구조조정으로 시장 진출 기회가 보다 많아질 것으로 기대하고, STB는 Gateway 시장 성장의 초입 국면에 있는 것으로 판단되어 꾸준한 성장 기회가 있을 것으로 기대하기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,050 | 20,000 | 18,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,100원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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