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휴맥스, 지나간 3Q 보다 개선되는 4Q에 관심.... -미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 11일 휴맥스(115160)에 대해 "지나간 3Q 보다 개선되는 4Q에 관심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,100원으로 내놓았다. |
| "동사의 4Q16 실적은 매출액 3,799억원(+12.0% YoY, +14.0% QoQ), 영업이익 125억원(+95.8% YoY, +749.2% QoQ)으로 추정된다. 부진했던 유럽 지역 정상화로 실적 개선이 기대된다. 휴맥스오토모티브는 영업이익 -28억원으로 영업적자가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "휴맥스(기존 STB 사업)는 3Q16 매출액 2,854억원, 영업이익 40억원(영업이익률 1.4%)를 기록한 것으로 추정된다. 수익성이 좋은 일본 매출액이 251억원으로 전년동기대비 41.9% 감소하였고, 중남미 및 유럽 매출액 감소로 인한 고정비 증가 효과로 인해 수익성이 하락하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 시장 환경은 유리하게 변화되고 있다. 제품 다변화가 본격화되고 있고, 업계 구조조정이 마무리 되고 있다. 기존의 STB(Legacy STB)에서 Video Gate Way(Home Gate Server)와 Broadband Gate Way로 제품이 확대되고 있다. 통신과 방송이 융합되고, 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 시대가 시작되는 등 시장 환경은 긍정적"라고 전망했다. |
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