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[투데이리포트]휴맥스, "하반기 실적 모멘텀…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 29일 휴맥스(115160)에 대해 "하반기 실적 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 휴맥스(115160)에 대해 "2016년 상반기까지는 실적 모멘텀이 크지 않지만 하반기에는 큰 폭의 실적 모멘텀이 기대되고, 해외 대형 STB업체들의 구조조정으로 시장 진출 기회가 보다 많아질 것으로 기대하고, STB는 Gateway 시장 성장의 초입국면에 있는 것으로 판단되어 꾸준한 성장 기회가 있을 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 2016년 매출액(휴맥스 오토모티브 제외)은 하반기가 상반기 대비 34.3% 증가할 것으로 예상한다. 유럽과 아/태 지역 하반기 매출액 규모가 상반기 대비 큰 폭으로 증가할 전망이다. 신제품 출시 효과로 추정한다. 매출액 증가 및 제품믹스의 변화로 하반기 영업이익 규모는 상반기 2배에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 2분기 매출액은 2016년 1분기 대비 0.6% 증가한 3,107억 원으로 예상한다. STB 매출액은 2016년 1분기 대비 0.5% 증가한 2,514억원, 오토모티브는 2016년 1분기 대비 1.0% 증가한 594억원으로 예상한다. 유럽, 미주 지역 매출은 1분기 대비 증가할 것으로 예상하지만, 기타 지역은 큰 폭으로 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 25,000원까지 높아졌다가 2016년2월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,367 | 20,000 | 18,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,100원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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