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[투데이리포트]아이원스, "사상최대 실적 &#..."_한화
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| ◆ Report briefing 사상최대 실적 – 이제 시작단계이다 한화증권은 아이원스(114810)에 대해 "신규제품인 옵티컬 본딩 장비가 2분기 30억원 매출에서 3분기에 75억원의 매출로 두 배 이상 성장하며 외형성장을 이끌었으며, 기존 주력사업부인 반도체 부품 및 세정/코팅 사업부가 전방산업의 가동율 증가 및 신규라인 증설 효과로 3분기부터 실적 호전이 가시화 되고 있는 상황으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사 전체 매출의 75%를 차지하는 소모성 부품 및 코팅/세정 사업부분은 전방업체(반도체, LCD, 아몰레드 등)의 설비투자 시점과 설비투자 이후 가동시점에 지속적인 수요가 발생하기 때문에, 최근 전방업체들의 설비투자 시기와 맞물려 단발성이 아닌 지속적인 실적 호전을 이어갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년, 2014년 동사 실적 가이던스 기준 각각 P/E 8.2배, 5.3배 수준이다. 지난 1분기 토지보상자금이 현금으로(20억원) 유입되었으나, 수익인식시점이 2014년으로 예상되기 때문에 2014년에는 경상부분의 20억원의 추가적인 이익 반영이 예정되어 있다"라고 전망했다. |
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