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한솔아이원스(114810)가 2분기 호실적에 강세를 보인다.    

7월19일 마켓포인트에 따르면 한솔아이원스는 오전 9시 36분 현재 전 거래일보다 6.54%(700원) 오른 1만1400원에 거래되고 있다.  전날 장 마감 후 한솔아이원스는 2분기 연결 영업이익이 72억6400만원으로 전년 동기 대비 319.23% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.  같은 기간 매출액은 395억3800만원으로 35.18% 늘고, 순이익은 135억1300만원으로 흑자로 돌아섰다.  

올 2분기 연결기준 매출액은 395.38억으로 전년동기대비 35.18% 증가. 영업이익은 72.64억으로 319.23% 증가. 당기순이익은 135.13억으로 2.36억 적자에서 흑자전환. 

상반기 연결기준 매출액은 768.75억으로 전년동기대비 17.47% 증가. 영업이익은 121.58억으로 146.86% 증가. 당기순이익은 218.46억으로 438.77% 증가. 

한솔아이원스가 강세다. 한국재료연구원 에너지·환경재료연구본부 김용훈 박사 연구팀이 포항공과대학교 황현상 교수 연구팀와 공동 연구를 통해 3차원 초고집적 뉴로모픽 시냅스 소자를 구현하는 데 성공했다는 소식이 전해지면서 매수세가 몰리고 있다. 황현상 교수는 한솔아이원스 사외이사로 재직하고 있다. 

7월1일 업계에 따르면 한국재료연구원 에너지·환경재료연구본부 김용훈 박사 연구팀이 포항공과대학교 황현상 교수 연구팀와 공동 연구를 통해 3차원 초고집적 뉴로모픽 시냅스 소자를 구현하는 데 성공했다. 이 기술은 저온(<200℃)에서 합성한 반데르발스 2차원 나노소재(텅스텐 나이셀레나이드, WS2)를 드레인 전극과 이온 배리어 층(Barrier-layer)에 동시 적용함으로써, 수직-반응형 ECRAM(Electrochemical random-access memory) 소자를 3차원으로 초고집적화시킨 기술이다. 시냅스 소자 구현을 위해서는 이온의 이동을 정밀하게 제어하는 기술이 필요한데, 만약 이의 제어가 어려우면 원하는 저항값을 얻기 힘들다. 본 연구팀은 채널과 이온 전해질 층 사이에 2차원 나노소재로 만든 배리어 층(Barrier-layer)을 통해 이온 이동을 제어했다. 그 결과, 선형성 및 대칭성, 내구성과 같은 고성능의 시냅스 특성을 구현할 수 있었다. 또한 95.22% 수준의 높은 손글씨(MNIST, Modified National Institute of Standards and Technology) 패턴 인식 정확도를 달성한 것을확인했다.기존에는 ECRAM 소자에서 전해질 층의 이온 이동 제어를 위한 배리어 층(Barrier-layer)을 제작할 때 그래핀과 같은 이차원 소재를 활용하였다. 이는 전사 과정이 요구되어 고집적도 및 높은 수율의 시냅스 반도체 소자를 구현하기 어려웠다.이를 개선하고자 연구팀은 200℃ 이하의 저온에서 직접 이차원 소재를 성장하는 합성법을 접목해, 전사 과정 없이 이온 배리어 층(Barrier-layer) 제작에 성공했다. 또한, 다중 적층 3차원 수직-반응형 ECRAM의 독립적인 가중치 업데이트 특성을 확인해 초고집적도 3차원 기반의 시냅스 어레이 제작에 대한 잠재력 또한 입증했다.연구팀은 3차원 초고집적 뉴로모픽 시냅스 소자 개발을 통해 인공지능 반도체 구현에 필요한 대규모 연산을 초고속, 초저전력으로 실행하는 핵심 소재 및 공정기술 개발에 성공했다. 연구책임자 재료연 김용훈 책임연구원은 “반데르발스 2차원 반도체 소재에 대한 연구가 10년 이상 이어졌지만 상용화에는 접근하지 못하고 있는 상황”이라며 “이번 연구 결과를 바탕으로 2차원 반도체 소재의 대면적 합성과 전자소자 상용화 및 반도체 공정에 적용하기 위한 연구를 지속해 나가겠다”고 말했다.연구성과는 과학기술정보통신부 지원으로 한국재료연구원 기본사업과 한국연구재단 리더연구를 통해 수행됐다.또한 이번 연구 결과는 와일리(Wiley)에서 발행하는 세계적인 학술지인 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)’에 게재됐다.

NH투자증권은 4월25일 반도체 및 디스플레이 장비의 초정밀 특수부품을 설계하는 한솔아이원스(114810)에 대해 한솔그룹 피인수 이전의 리스크가 청산됐다고 평가했다. 올해부터 시작된 신규 고객사와의 거래로 내년부터 매출이 발생할 것이란 기대다.  

손세훈 NH투자증권 연구원은 “한솔아이원스는 한솔그룹에 인수된 이후 과거 잔재를 청산해 이제 본연의 사업만으로 평가받을 수 있게 됐다”고 밝혔다.  

한솔아이원스는 지난 2022년 1월 한솔그룹으로 편입됐다. 초정밀 부품 가공 사업은 글로벌 정보기술(IT) 장비 기업을 메인 고갟사로 확보하고 있다. 삼성전자(005930) LG디스플레이(034220) 등에도 공급하고 있다. 세정 및 코팅사업은 삼성전자 위주로 운영되고 있다. 삼성전자와 거래하는 코팅 및 세정 업체로는 코미코(183300), 한솔아이원스, 싸이노스, 원익QnC(074600) 등이 있다.  

세정코팅 사업과 글로벌장비 업체에 납품하는 반도체 정밀 가공 부품 사업은 반도체 업황 부진으로 인해 작년 실적이 악화됐다.  

손 연구원은 “최근 반도체 업황 회복세에 힘입어 2024년 매출액은 전년대비 22.4% 증가한 1517억원, 영업이익은 219.4% 증가한 262억원으로 개선될 것”이라며 “실적 회복과 신규 고객사, 신규 아이템 가시성에 주목해야 한다”고 강조했다.  

한솔아이원스 투자포인트는 신규 고객사와 신규 아이템에 있다고 봤다. 신규 고객사는 글로벌 노광장비 업체이며 한솔아이원스는 거래업체로 벤더에 등록돼 있다. 손 연구원은 “한솔아이원스는 극자외선 노광장비 파츠 리유즈 사업을 영위하고 있으며 첫 번째 파츠 출시는 올해 3월 시작됐다”고 했다. 

하반기에는 심자외선 장비 모듈 파츠를 출시할 예정이다. 신규고객사를 통해 올해 매출액은 70억원을 기록할 것으로 봤다. 손 연구원은 “신규 아이템은 쿼츠를 대체하는 소재로 장비사를 통해 3차 테스트를 진행 중”이라며 “테스트 결과는 연말에 나올 것으로 기대되며 2025년부터 매출이 발생할 것”이라고 기대했다. 

한솔아이원스는  보통주 239,000주 규모의 주식소각을 결정했다고 4월18일 공시했다. 소각예정금액은 14.28억원이며, 소각 예정일은 2024-05-02이다.

주식 매매거래가 정지됐던 한솔아이원스(대표 박인래)가 악재를 털고 재도약의 기반을 마련했다. 이 회사는 반도체 핵심소재 개발과 글로벌 장비회사 신규 공급을 추진하고 있다.

4월3일 업계에 따르면, 한솔아이원스에 대한 주식 매매거래가 2일부터 재개됐다. 한국거래소가 지난 1일 한솔아이원스를 상장적격성 실질심사 대상에서 제외한 데 따른 것이다.

한솔아이원스는 거래 재개로 그간의 악재를 털어내고 사업경쟁력 제고에 주력할 수 있게 됐다. 이 회사는 반도체 전공정 장비, 디스플레이 제조장비 부품의 정밀가공 및 세정코팅 등의 사업을 한다. 삼성전자 및 글로벌 장비사인 어플라이드머티리얼(Applied Materials) 등을 고객사로 두고 있어 시장에서 성장성을 주목받는다.

특히, 올해 글로벌 반도체 장비사의 주력장비 부품 재사용 기술을 아시아 최초로 개발하고 양산에 성공했다. 이를 통해 장기 성장기반을 구축한 것으로 평가받고 있다.

한솔아이원스 측은 “반도체 핵심소재 개발과 신규 장비사와 사업 추진을 통해 세계 반도체 시장에서 경쟁력을 확보하고 장기 성장을 도모할 계획”이라며 “악재를 털어낸 만큼 경쟁력 제고에 집중해 가시적인 성과를 거두겠다”고 밝혔다.

한편 한솔아이원스는 한솔그룹 인수 전 경영진의 회계처리 기준 위반으로 전직 대표 등이 검찰에 고발되면서 지난달 13일 상장적격성 실질심사 대상에 올라 매매가 정지됐다.

이번에 실질심사 대상에서 제외될 수 있었던 것은 한솔그룹 인수 이후 과거의 회계문제를 바로잡고 내부회계관리제도 개선에 주력해 온 노력이 인정받은 결과라고 시장에서는 평가하고 있다.

한솔아이원스 측은 매매정지 당시 “과거에 발생한 오류를 바로잡는 과정에서 발생한 사안”이라며 “양호한 영업전망과 재무상태 건전성 및 지배구조와 내부통제제도의 개선을 적극 소명해 거래정지를 조속히 해제하도록 노력하겠다“고 밝힌 적 있다.

작년 연결기준 매출액은 1239.32억으로 전년대비 24.39% 감소. 영업이익은 82.17억으로 77.22% 감소. 당기순이익은 21.32억으로 92.46% 감소. 

반도체 및 디스플레이(LCD, OLED) 관련 초정밀 가공/세정 업체. 주요 사업으로 반도체 전공정 장비에 들어가는 부품의 초정밀 가공 및 세정, 디스플레이 제조장비 부품의 정밀 가공, 디스플레이 장비 제조 등. 최대주주는 한솔테크닉스(35.03%) 상호변경 : 아이원스 -> 한솔아이원스(22년9월).

2022년 연결기준 매출액은 1639.12억으로 전년대비 0.15% 증가. 영업이익은 360.73억으로 6.21% 감소. 당기순이익은 282.91억으로 2.49% 증가. 

2020년 3월19일 1738원에서 바닥을 찍은 후 올 4월2일 15360원에서 고점을 찍고 밀렸으나 7월18일 10080원에서 저점을 찍고 저점과 고점을 높혀오는 중으로, 이제부턴 밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보여집니다.

손절점은 11350원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 11800원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로  13000원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 14300원 이상을 기대 합니다.

감사합니다.