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하나금융투자에서 29일 아이원스(114810)에 대해 "2Q21 탑픽 Preview #4: 영업이익률 개선 본격화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 아이원스(114810)에 대해 "아이원스는 주요 고객사인 Applied Materials(AMAT)의 식각장비 챔버 내 주요 부품을 공급하고 있으며, 세정/코팅 사업으로는 삼성전자를 주요 고객사로 보유하고 있음. 반도체 미세화 및 고단화의 영향으로 식각공정수의 증가에 따라 전방 고객사의 부품 교체 수요가 증가하는만큼 아이원스는 이 같은 수혜를 온전히 누릴 전망."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 2분기 실적은 매출액 409억원(+1.5%, YoY), 영업이익 73억원(+132.8%, YoY)로 전망함. 2021년 아이원스의 실적은 매출액, 영업이익 각각 1,616억원(+10.4%, YoY), 280억원(+197.8%, YoY)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.06.29 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.06.03 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2021.03.24 목표가 11,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.29 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자