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[투데이리포트]아이원스, "REBOUND…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing REBOUND NH투자증권에서 아이원스(114810)에 대해 "아이원스는 2016년부터 미국의 반도체 장비 기업인 A사의 반도체 정밀 가공품을 생산하기 시작하며 성장. 가공품에 대한 품목수를 2018년 상반기 3개까지 확대하며 A사향 매출 확대. 15년 A사향 매출액은 36억원에 불과했지만 16년 매출액은 110억원, 17년 302억원, 18년 상반기까지 약 350억원의 매출 발생"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "A사향 매출액은 7월을 정점으로 감소하기 시작하였고, 3번째 부품이 6월부터 생산 시작하였지만 3분기 매출액은 시장 기대치에 못미치는 실적을 발표. 주가도 8월부터 하락하였음. A사 물량 감소는 미중무역분쟁이 IT산업까지 영향을 미치며 A사가 재고조정을 했기 때문인 것으로 보임"라고 밝혔다. 한편 "18년 A사향 매출액은 약 810억원으로 매출 비중이 47.3%에 달할 것으로 추정하며 2019년에는 이미 승인이 난 5번째, 6번째 품목이 생산 예정이기 때문에, 19년 아이원스의 A사향 매출액은 1,150억원, 20년 1,540억원에 달할 것. BW 65,854주가 행사기간 만료로 12월 24일에 소멸될 예정이며 CB는 만기전 취득을하여 미상환 CB가 37,456주에 불과해 오버행에 대한 부담 해소도 긍정적"라고 전망했다. |
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