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[투데이리포트]아이원스, "분기 최대실적 경신…" BUY (INITIATE) -토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 28일 아이원스(114810)에 대해 "분기 최대실적 경신: AMAT향 매출 증가추세 확인"라며 투자의견을 'BUY (INITIATE) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,800원을 내놓았다. 토러스투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (INITIATE) '의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 아이원스(114810)에 대해 "018년 2분기 동사는 매출액 545억원(qoq +71.9%, yoy +41.6%), 영업이익 58 억원(qoq +112.0%, yoy +52.0%)을 기록, 당사 추정치(매출: 498억원, 영업이 익: 54억원)를 각각 9.4%, 5.6% 상회하며 창립이래 분기 최고 실적을 경신하였 다. 실적 증가의 주요 요인으로는 1) AMAT향 3번째 부품 양산체제 돌입, 2) 국내 사 반도체 생산 증가에 따른 부품 소모도 증가, 3) 디스플레이 장비 이월 이익 반 영 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "동사의 2Q18 AMAT향 신규 부품매출은 약 182억원(qoq +33.8%, yoy +265%)을 기록한 것으로 추정되어, 3번째 부품 승인 이후 본격 양산체제에 돌입한 것으로 분 석된다. 동사의AMAT향 신규 부품은 2016년 2분기 첫번째, 2017년 4분기 2번 째, 2018년 1분기 3번째 부품 승인을 받았으며, 첫번째 부품 이후 승인주기가 가 속화 되고 있는 추세이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (INITIATE) | BUY (INITIATE) |
| 목표주가 | 18,800 | 18,800 | 18,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY (INITIATE) '의견 및 목표주가 18,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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