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[투데이리포트]웰크론강원, "국내외 환경규제 강..."BUY(INITIATE)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 11일 웰크론강원(114190)에 대해 "국내외 환경규제 강화에 따라 친환경업체 수혜 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다. 이트레이드증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 웰크론강원(114190)에 대해 "에너지플랜트 전문기업인 동사는 지구온난화 및 환경오염에 따른 환경에너지설비 수주 증대, 올해 쿠웨이트 & 사우디아라비아 국영기업, 미국 5위 정유업체, 멕시코최대 국영석유기업 등 13개 글로벌 EPC 벤더 등록에 따라 산업용 보일러 및 화공설비 부문 수주지역 다각화, 이란금융제제 완화에 따른 수주증가기대 등으로 인해 향후 3년간 매출과 영업이익은 각각 CAGR +31.3%, +43.7% 성장할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "1분기 기준 동사는 순현금 382억원을 보유하고 있어 매우 우량한 재무구조를 보이고 있다. 현재(8/8기준) 시가총액은 499억원으로 현재 주가는 매우 저평가되어 있는 것으로 판단된다. 또한 ‘14년, ‘15년 예상 PER은 각각 7.2배, 5.1배로 동종업체 평균 PER 11.7배 대비 저평가되어 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,495 | 6,800 | 6,190 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,190원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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