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[투데이리포트]강원비앤이, "이란 제제 장기화 ..."_현대
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| ◆ Report briefing 이란 제제 장기화 여부가 주가 변수될 것 현대증권은 강원비앤이(114190)에 대해 "이 란은 지난 6월 핵무기 개발 문제로 UN의 제제 대상국으로 지정되었으며, 한국 정부 역시 9월 금융 제제 조치를 발표한 상황이다. 회사측에서는 기존 수주 물량 공급과 신규 수주에는 문제가 없을 것으로 밝히고 있으나, 대금 결제 부분의 불확실성이 여전히 존재하여 2분기 이후 실적과 주가에 반영되고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "회사측이 제시하는 2010년 예상매출액은 340억원 수준으로, 기존 목표치인 400억원을 하회할 전망이다. 4분기 예상 매출액 110억원 중 20%는 이란 Risk에 의해 달라질 수 있어 연간 매출액이 추가로 낮아질 가능성이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "제제에 동참했던 중국이 최근 이란 정부와 20억 달러 규모의 철도 건설 계약을 체결한 점을 감안하면 국가간, 기업간 교역이 추가 악화될 가능성이 크지 않고, 경영권 이전 문제도 2010년내 마무리 될 것으로 보여 향후 주목할만한 종목으로 판단한다"라고 전망했다. |
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