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[투데이리포트]GKL, "영종도에서 크루즈가..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 26일 GKL(114090)에 대해 "영종도에서 크루즈가 출항하는 그 날까지"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 이현희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 GKL(114090)에 대해 "중국발 단속 리스크에도 불구하고 1분기 전체 중국인 방문객들의 드롭액은 전년대비 49% 증가하였다. 향후 영종도 복합 리조트가 영업을 시작하게 되는 경우 인천공항의 높은 트래픽을 감안하면 Mass 고객의 증가로 인한 실적 호조는 지속될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2011년부터 2014년까지 동사를 방문한 일본인 입장객은 연평균 12% 감소한 반면 중국인 입장객은 25% 증가하였다. 이는 지속된 엔저현상과 중국인 입장객의 증가 추세에서 기인한다. 이에 따라 2015년 동사의 일본인과 중국인 입장객의 비중은 각각 22%와 44%가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 인구의 대부분이 서북지역에 밀집되어 있어 국내 카지노 산업이 마카오 대비 유리한 지정학적 위치에 있다는 점도 감안하면 중국인 입장객의 증가 추세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,000 | 58,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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