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[투데이리포트]GKL, "장기 성장 그림 점..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "장기 성장 그림 점차 뚜렷해지는 단계"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. BNK증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 GKL(114090)에 대해 "하반기 코엑스점 증설이 계획되어 있다. 코엑스점 건물 1층과 4층 공사를 통해 영업장 부지가 약 40% 늘어날 것으로 예상되며, 이는 면적 기준으로 영업이익을 약 20% 상승시킬 요인이다.(영업장 구성에 따라 변동) 이번 증설 효과는 2016년부터 실적에 본격 반영될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "영종도 복합 리조트에 대한 사업계획서 수립 및 사업 타당성 분석을 진행 중이다. 아직 구체적으로 결정된 사항은 없으나 해외투자자의 JV 관심이 높고, 당사의 의지도 높아 사업 진행에는 무리가 없을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "선상 카지노의 경우 정부와 지속적 협의가 진행되고 있다. 해양수산부는 크루즈 내 내국인 출입이 가능한 오픈 카지노 도입을 추진하고 있어, 허용될 경우 잠재 성장 여력은 더 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,000 | 58,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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