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[투데이리포트]GKL, "드롭액 성장 개선세..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 GKL(114090)에 대해 "드롭액 성장 개선세와 정부 정책에 대한 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GKL(114090)에 대해 "동사는 4분기에도 드롭액 등 외형 성장 기조를 이어갈 전망이다. 전년동기에 전반적으로 성과가 부진했고 금년 2분기 중순 이후 영업 마케팅 강화로 드롭액이 개선 추세에 있어 중국인 VIP 방문객을 중심으로 양호한 외형 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 드롭액은 전년동기대비 15.7% 증가한 1조 1,174억원을 기록했다. 중국인 드롭액은 전년동기대비 41% 늘어 전분기에 이어 고성장세를 유지했다. 중국인 방문객은 전년동기대비 10.5% 증가했고 그 중 중국인 VIP 이용객은 32.4% 늘어 드롭액 성장을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "카지노 사업권 발급절차가 포함된 경자법(경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법) 개정 추진 결과에 따라 영종도 카지노 복합리조트 진출 계획이 명확해질 것이다. 금년 배당성향은 전년과 유사한 53%로 전망하나 정부의 배당 확대 정책에 따라 배당성향 상향 가능성은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 51,900 | 55,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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