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[투데이리포트]GKL, "확장과 신사업 가시..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 GKL(114090)에 대해 "확장과 신사업 가시화가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GKL(114090)에 대해 "기존점 확장, 인천 영종도 등 카지노 복합리조트 개발, 선상카지노 도입 등의 신사업 구체화가 실적 및 주가 상승의 관건이다. 동사의 기존 3개 영업장은 내년 계약 만료가 예정돼 있다. 각각의 영업장은 확장 및 이전 등 논의가 활발하게 진행 중인데 확장 여부 및 시점 등에 대한 아웃라인이 연내에 구체화될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "부산 영업장은 9월 중순 마감된 영업장 선정 재입찰 결과에 따라 이전 혹은 확장 규모 등이 결정될 전망이다. 서울 강남점의 경우 영업장 면적이 40% 확장돼 내년 하반기 이후 실적 반영을 가정하면 드롭액과 영업이익은 기존 추정치대비 각각 8%, 10% 상승할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 신사업으로 추진중인 영종 및 제주 복합리조트와 선상카지노 사업 진출 등에 따른 모멘텀이 기대된다. 금년 배당 성향은 전년과 유사한 53%로 예상하나, 정부의 정책에 따른 배당성향 상향 가능성은 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,000 | 62,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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