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[투데이리포트]GKL, "중국발 훈풍을 타고..."매수(분석재개)_한국
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| 한국증권은 19일 GKL(114090)에 대해 "중국발 훈풍을 타고 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 서울 영업장은 도심에 위치해 중국인 Mass 고객을 유치하는데 유리하다. 한국을 찾는 중국인 관광객은 소득증가와 레저 수요 확산으로 지속 증가할 것으로 예상된다. 마케팅 강화 등으로 중국인 VIP를 포함한 동사의 중국인 방문객수는 향후 3년간 26% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사가 신규 사업으로 추진하는 선상카지노와 복합카지노 사업은 중장기 성장원이 될 것으로 기대한다. 관련 법안의 국회통과 승인이 선행되어야 하지만 신규 사업이 가시화되면 경쟁사대비 할인 요인이 해소돼 주가 재평가가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액과 영업이익은 각각 5,535억원(-1.4% YoY)과 1,642억원(-14.1% YoY)으로 예상된다. 중국인 방문객이 실적 성장을 이끌어 중국인 드롭액은 전년대비 26.6% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,583 | 62,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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