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[투데이리포트]GKL, "복합 카지노 신설 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 19일 GKL(114090)에 대해 "복합 카지노 신설 기대감 반영 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 10.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 GKL(114090)에 대해 "지난 3월 해외기업 LOCZ가 영종도 복합카지노 투자 사전심사를 통과하면서 수도권에 추가적으로 외국인 카지노가 허용될 가능성이 높아졌다. 경쟁사 파라다이스 역시 일본 Sega Sammy와 합작으로 복합카지노리조트 사업을 진행하고 있다. 정부가 대주주인 동사에 대해 국내 카지노사업 진출을 시도 중인 많은 해외 기업들의 합작 제안이 기대되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기부터 카지노 매출액의 4%에 해당하는 개별 소비세가 부과되기 시작했다. 하지만 우려와는 달리 양호한 실적이 관찰되었다. 원화 강세의 영향으로 중국인 입장객을 제외한 일본, 홍콩 등 동남아 입장객 수가 크게 감소하면서 1분기 입장객 수는 전년동기와 비교해 15.8% 줄어든 33만명을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 성장세를 회복할 것으로 기대된다. 경쟁사 대비 성장 동력이 급격히 약화된 만큼 외형 성장을 위한 적극적인 마케팅비용 집행이 예상되기 때문이다. 2013년 12월에 중국에서 있었던 타지역 카지노 모객 직원 체포 이슈도 어느 정도 영향력이 줄어든 것으로 해석되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 37,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,750 | 62,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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