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[투데이리포트]GKL, "실적 모멘텀보다는 ..."_삼성
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| ◆ Report briefing 실적 모멘텀보다는 캐털리스트 삼성증권은 GKL(114090)에 대해 "단기적인 실적 부진이 예상됨에도 불구하고, BUY투자의견과 목표주가 54,000원 유지하는데, 선상카지노 사업에 대한 회사의 의지가 강하고, 영업장 면적 확장이 작지 않은 캐털리스트가 될 것으로 예상하며, 공공의 성격이 강한 동사의 특성상 장기적으로 리조트 사업도 가능할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2013년 4분기에는 매출과 수익성을 좌우하는 홀드율이 14.3%로 전년대비 0.2%p 하락하며 전년과 큰 차이 없었고, 드롭액이 전년대비 12.9% 감소하며 부진하였으나, 모객 에이전트인 정켓에게 지급하는 전문모집인대가 감소, 회계 기간 말 플레이 중인 금액인 유동칩스의 변동, 소멸된 콤프를 매출로 인식하는 이연수익변동이 매출 증가에 134억원 기여하면서, 매출은 오히려 전년대비 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "직접 영업을 강화하고자 하는 회사의 정책에 따라 회사와 거래하는 정켓이 한 두개 남아 있는 상황인 점을 감안하면 추가적인 다운사이드 리스크 크지 않고, 중국 마케터들의 활동도 시간이 지날수록 정상화 될 것으로 판단하기 때문에 2014년 실적 흐름은 상저하고가 될 것"라고 전망했다. |
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