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[투데이리포트]GKL, "4Q13 영업비용 ..."_NH
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| ◆ Report briefing 4Q13 영업비용 통제로 영업이익률 개선 NH증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 별도기준 4Q13 매출액은 1,418억원(+4.2%YoY), 영업이익은 392억원(+30.4%YoY)으로 시장기대치를 상회하였다. 이유는 전년동기 중국인 Drop의 높은 베이스로 증가율이 +0.3%YoY로 주춤하고 일본인과 Local의 Drop액은 각각 25.4%YoY, 16.3%YoY 감소하였으나 Hold rate이 14.3%를 기록함에 따라 매출액이 소폭 증가하였기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "14.1월 동사의 Drop액은 전년동월의 높은 베이스로 10%YoY 감소할 것으로 예상되나 Hold rate가 약 14%(+3%p)를 기록하면서 매출액의 증가세는 지속될 것으로 판단된다. 하지만 올해부터 개별소비세 부과로 연간 영업이익은 1,902억원(-0.5%)으로 정체될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2월 임시국회에서 영종도 복합리조트 사전심사제를 위한 경자법(경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법) 개정 추진 결과에 따라 동사의 장기 성장성도 명확해질 것으로 판단된다. 향후 영업장 확장/이전, 선상카지노, 영종도/제주 복합리조트 현실화는 PER 할증으로 이어져 주가는 추가 상승할 수 있다"라고 전망했다. |
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