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[투데이리포트]GKL, "4Q13 예상 Dr..."_NH
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| ◆ Report briefing 4Q13 예상 Drop액 증가율은 전년동기의 높은 베이스로 인해 높지 않을 전망 NH증권은 GKL(114090)에 대해 "중국인 Drop액 증가율도 +3%YoY에 그쳤는데, 이는 3Q13기간 중국인 Player의 Game Losing이 많아 심리적으로 위축되어 보수적으로 Betting한 것으로 파악된다. 4Q13 예상 Drop 증가율은 +1.5%YoY으로 4Q12의 높은 베이스(Drop액 1조원, +27.7%YoY)로 인해 증가율은 크지 않을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2014년부터 개별소비세 부과로 인해 영업이익이 정체 구간에 진입하며, 이에 따라 신규로 산출된 목표주가와 현재 주가간의 업사이드가 낮다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 예상 Drop액 증가율은 +9.0%, 평균 Hold rate 13.5% 가정시 예상 매출액은 5,919억원(+4.6%)이다. 매출원가에 개별소비세(교육세 포함, 카지노 매출액 대비 2.91%)가 신설되면서 예상 영업이익은 1,847억원(-2.4%)이다"라고 전망했다. |
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