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[투데이리포트]GKL, "중국인 드롭액 증가..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "중국인 드롭액 증가에 따른 실적 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GKL(114090)에 대해 "2분기에 중국인 VIP는 19.3% 증가했고 중국인 드롭액이 22.3% 늘어나 중국인 드롭액 비중은 39.3%로 전년동기 대비 4.4%p 상승했다. 중국인 이용객 증가는 하반기에도 지속될 것으로 예상된다. 13년 중국인 이용객, 중국인 VIP가 전년 대비 각각 27.9%, 36.6% 증가해 전체 드롭액은 6.7% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기에 이어 7월에도 중국인 드롭액 증가가 지속되고 있고 정부의 관광산업 활성화에 따른 수혜가 예상되며, 레저세 부과에 대한 가능성은 낮다고 판단된다. 하반기에는 제주도 진출 등 신규 사업과 관련된 내용이 발표되고, 실적 개선 추세도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 13년 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 8.6%, 16.2% 늘어나 영업이익률이 31.2%로 전년 대비 2.1%p 개선될 것으로 예상된다. 배당수익률이 3.4%로 배당 매력도 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 40,333 | 46,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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