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[투데이리포트]GKL, "4월 중국인 영업호..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 22일 GKL(114090)에 대해 "4월 중국인 영업호조 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 GKL(114090)에 대해 "중국인 영업은 4월에도 호조세를 보이고 있으며, 2Q13에도 전분기의 분위기를 이어갈 것으로 기대된다. 일본인은 엔저효과에 안보이슈가 겹치면서 4월 초 방문객수가 감소하다가 최근에 다시 상승하는 분위기. 2Q13 일본인 드롭액은 (-)5%~(-)10% 수준에서 방어가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "1Q13E 드롭액은 1.05조원(+16.1% YoY)으로 증가하지만 홀드율이 12.2%에 그치면서, 매출액 1,305억원(-0.3% YoY), 영업이익 397억원(-9.4%)을 기록할 것으로 예상된다. 1Q13E 매출액 정체 및 영업이익 감소가 예상되지만, 이는 카지노 영업능력의 척도가 될 수 있는 드롭액 부진이 아니라 홀드율의 하락에 기인한다는 점을 감안할 때 우려할 요인이 아니라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "영종도 복합리조트 사업은 오카다홀딩스와의 사업내용 조율이 진행되고 있으며, 협상 타결시 문화관광부에 카지노 사전심사를 청구하게 될 것. 빠르면 3Q13 or 4Q13 중에 결론이 날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,750 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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