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[투데이리포트]GKL, "성장통(成長痛)은 ..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 1일 GKL(114090)에 대해 "성장통(成長痛)은 끝났다"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 GKL(114090)에 대해 "동사 주가는 그동안의 성장통을 마무리하고 지속적인 우상향 추세를 보일 것으로 예상된다. 또한, 2013년 하반기에 신사업들이 공식적으로 발표되면, 새로운 성장 모멘텀이 부각되게 되면서 추가적인 Re-rating 도 기대할 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2013년 실적은 매출액 5,739억원(+14% YoY), 영업이익 1,922억원(+31% YoY), 당기순이익 1,468억원(+2% YoY)으로 추정된다. 2012년은 2011년 하반기의 크레디트 제도변경 여파가 2012년 상반기까지 영향을 미치면서 연간으로 부진한 실적을 거뒀지만, 2013년은 2012년 하반기부터 시작된 중국인 VIP 영업호조가 2013년으로 이어질 것으로 전망됨에 따라 매출과 영업이익 모두 좋은 실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 실적은 매출액 6,692억원(+17% YoY), 영업이익 2,188억원(+14% YoY), 당기순이익 1,689억원(+15% YoY)으로 예상된다. 2014년부터 외국인 전용카지노에 대한 개별소비세(매출액의 4%)가 영업비용으로 적용됨으로 인해 영업단의 성장은 매출액 성장 대비 낮게 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,286 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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