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[투데이리포트]GKL, "법인세 환급 결정으..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 GKL(114090)에 대해 "법인세 환급 결정으로 기말 배당금 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GKL(114090)에 대해 "동사가 카지노를 보유한 서울, 부산이 제외되면서 카지노 방문객 대상 영업이 어려워 시너지 효과를 낼 수 없기 때문에 시내면세점 사업을 추진하지 않을 것으로 예상된다. 시내 면세점 진출에 대한 기대감이 일부 주가에 반영되어 있지만, 실제 가능 여부에 대한 불확실성이 높았고, 진출하더라도 단기적으로 손실이 예상됐던 만큼 이번 소식이 크게 주가에 부정적으로 작용하지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "10월 드롭액은 3,660억원으로 사상최고치를 경신했고, 홀드율이 13.2%로 순매출액은 484억원으로 양호한 것으로 추정된다. 금년 4분기 매출액과 영업이익은 1,343억원과 315억원으로 전년동기대비 각각 13.3%, 33.5% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "금년 4분기 실적도 양호하고, 2013년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 9.2%, 18.7% 증가할 전망이다. 법인세 환급으로 예상 기말배당금이 1,020원으로 기말배당수익률이 3.1%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,077 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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