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[투데이리포트]GKL, "중국인 드롭액 증가..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 GKL(114090)에 대해 "중국인 드롭액 증가가 성장 견인할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 GKL(114090)에 대해 "3분기에는 중국인 VIP 방문자수가 전년대비 65.7% 증가하였고, 콤프 비용 오히려 전년대비 0.9% 감소하는 등 비용 관리도 양호했던 것으로 판단된다. 중국인 전체 방문자 수가 27.3% 증가하는 동안 중국인 1인당 드롭액이 전년대비 18% 증가(7분기 만에 증가세로 전환)하는 등 향후 이익 전망도 양호할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "중국인 방문자 수가 한국 입국자 수 증가율인 30% 보다 10%pts 가량 낮은 수준인 전년대비 20% 증가하고, 인당 드롭액이 전년대비 10% 이상 증가할 수 있다면 중국인 드롭액은 전년대비 32% 이상 성장하는 것이고, 3분기 기준 34%의 중국인 드롭액 비중을 고려하면, 전체 드롭액 성장의 10% 이상을 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 매스 고객 비중이 높아 8월부터 시행된 중국인 비자 완화로 인한 수혜를 볼 것으로 예상되고, 중국인 1인당 드롭액이 7분기만에 전년대비 증가하기 시작하였으며, 비용 통제가 원활하게 되고 있어, 이익 성장 모멘텀은 단기적으로 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,364 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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