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[투데이리포트]GKL, "대 중국인 영업력 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 10일 GKL(114090)에 대해 "대 중국인 영업력 확대 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 8.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 GKL(114090)에 대해 "중국인 인바운드 관광객의 구조적인 증가추세에 부응한 중국인 대상 영업력 제고는 긍정적이다. VIP대상 영업 확대를 위해 전문 마케터 충원을 확대하고 있다. 전년도 27명에서 현재 49명까지 큰 폭 증가했다. 이에 따라 중국 7개 지역을 추가로 마케팅 지역을 확대하면서 영업의 저변을 확대하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "중국인 VIP 모객의 가장 중요한 요소가 비자와 크레딧이라는 점을 감안하면 신용공여 확대는 영업의 폭을 한층 넓힐 수 있는 좋은 기회가 될 것이다. 아울러, 철저한 고객 관리로 미회수 채권이 거의 전무하다는 점은 수익성 측면에서 매우 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 (-)3%, (-)11%감소한 1,330억원과 370억원으로 예상한다. 드롭액은 yoy 10%이상 증가했으나, 9월 홀드율이 11%까지 하락하면서 실적저하의 주 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 31,647 | 37,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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