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[투데이리포트]GKL, "선상카지노 진출 부..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 GKL(114090)에 대해 "선상카지노 진출 부각"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 GKL(114090)에 대해 "당분간 동사의 주가상승이 돋보일 전망인데, 이는 동사가 선상카지노 운영업에 진출하며 성장성이 부각될 가능성이 있기 때문. 경쟁업체인 파라다이스는 영종도 IBC지구 개발에 주력하고 있는 점에 비춰볼 때 동사가 선상카지노 운영업자로 선정될 가능성이 높을 것으로 사료된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "선상카지노의 수익성도 예상보다 양호할 수 있다. 선상카지노 영업허용 평수는 300평으로 추산되는데 이는 동사가 운영하는 부산 롯데점의 절반 규모. 그러나 크루즈선의 모항이 중국인들이 열광(?)하는 제주라는 점을 고려하면 매출액은 롯데점과 비슷한 규모(연간 669억 원)로 늘어날 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "중국인들이 다시 늘면서 3분기부터 매출액과 영업이익은 플러스 성장으로 돌아설 전망. 아울러 높은 성장성과 배당수익률도 투자포인트. 2011~2013년에 연평균 EPS 성장률은 33.2%로 예상되고 배당수익률도 4.1%로 업계 최고를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년2월 27,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 29,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 29,750 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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