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[출처] 우리증권
[섹터/산업] 카지노
[투자의견]
[톱픽종목] GKL, 파라다이스

우리증권이 2012년4월4일 "외국인 카지노 아직 싸다"라며 카지노업종의 투자의견을 제시했다.

우리증권 정재우 애널리스트는 "최근 Macau 카지노 시장의 예상보다 높은 성장(3월 누적 +27.0% y-y)에 따라 홍콩상장 카지노 업체들의 주가가 매우 견조한 상황인데, 2012년 기준 Peer Group 5개 업체 평균 PER이 약 15.8배 인점을 감안하면, 국내 외국인 카지노업체들의 PER 10배는 상대적으로 매력적인 것으로 판단된다"라고 분석했다.

이어 "카지노 업체들의 1분기 실적은 대체로 시장컨센서스에 부합하거나 상회한 것으로 추정된다. 특히 외국인 카지노 업체들의 실적이 Drop액 성장과 비용통제로 인해 상대적으로 양호한 것으로 평가되며, 이와 같은 추세는 향후에도 지속 유지될 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔으며. "강원랜드 또한 최근 주가하락은 과도한 것으로 판단하며, 신규카지노동의 공정률이 98%에 육박한 만큼 구조적 변화와 관련된 모멘텀이 점차 부각될 것"이라고 전망했다.

그리고 그중에서 GKL, 파라다이스를 카지노업종의 톱픽으로 추천했다.