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[투데이리포트]GKL, "2012년 중국인 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 GKL(114090)에 대해 "2012년 중국인 입장객 증가세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 GKL(114090)에 대해 "2012년에도 국내를 방문하는 중국 관광객 수가 증가하면서 동사의 안정적인 입장객 수와 매출액 증가가 가능한 것이 확인되고 있다. 2012년 매출액과 영업이익은 전년보다 각각 9.0%, 13.2% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4분기 실적은 예상한 것처럼 부진했지만 1월 춘절 효과가 확인되는 등 차이나 모멘텀이 2012년에도 지속될 전망이고, 카지노 주식의 투자 기준이 되는 배당수익률이 매력적인 수준"라고 밝혔다. 한편 "1월에는 춘절 효과로 입장객수가 전년 동기와 비교해 9% 증가했고, 춘절 기간만 비교해도 입장객은 5.6% 증가하고, 드랍액은 19%, 순매출액은 29% 증가하는 등 1분기 실적 개선 가능성을 높이고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 27,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,286 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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