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[투데이리포트]GKL, "과도한 우려는 주가..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 3일 GKL(114090)에 대해 "과도한 우려는 주가에 이미 반영되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 주가는 현재 2011년 실적기준 PER 15.4배, 법인세추징금 일회성 비용 제거시 11.2배 수준에 거래되고 있어 마카오 카지노업체들의 평균 PER 18.3배 대비 매력적인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "일본 오카다홀딩스가 인천경제자유구역청과 영종하늘도시에 40억달러 규모의 복합리조트 조성을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다는 내용이 보도되었다. 2018년에 완공이 목표되어 있고 실제 추진될지에 대해서는 지켜봐야 하겠지만, 신규 사업자의 진입은 오히려 국내 외국인전용 카지노 시장을 확대시켜줄 수 있는 기회로 볼 수 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적을 감안해 볼 때, 10월은 MASS부문이 견인하는 흐름이 전개될 것으로 보이나 신용공여 재개에 따라 11월~12월에는 VIP부문의 개선세가 나타날 수 있을 것으로 예상된다. 이에 따라 4분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 9.7%, 5.4% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,533 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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