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[투데이리포트]GKL, "루머가 난무하고, ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 GKL(114090)에 대해 "루머가 난무하고, 우려가 지나칠 때가 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GKL(114090)에 대해 "주가 급락의 원인인 신용 공여 중단은 일시적일 전망으로 수익에 미치는 영향이 제한적일 것이다. 금융위기 재발에 따른 중국 신용경색 우려는 너무 이르고, 지나친 점이 있으며, 법인세 추납에 대한 조세심판원의 판결은 내년 초에 이루어질 전망으로 카지노 업종의 특성을 감안할 경우 회수할 가능성이 높은 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "금융위기가 재발되더라도 동사는 마카오대비 양호한 실적을 유지할 전망이다. 일본과 중국, 교포 등으로 고객이 다변화 되어 있다. 중국 관광객 급증으로 카지노 입장객 증가가 지속될 전망이다. 동사 등 우리나라 카지노를 찾는 중국 VIP들은 지리적으로 가깝고, 마카오대비 상대적으로 후한 대접 등을 선호한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 3월 2일 공시한 대로 2006~2009년과 2010년 법인세 등 290억원을 1분기에 추가납부했고, 이에 대한 불복을 조세심판원에서 심판청구했다. 검토 결과가 나오면, 심판관 회의를 거쳐 수용 또는 기각 결정이 내려지는데, 내년 초에 결정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,800 | 32,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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