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[투데이리포트]GKL, "신용 공여 중단, ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 30일 GKL(114090)에 대해 "신용 공여 중단, 영업에 치명적 이슈 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 GKL(114090)에 대해 "신용 공여 중단 기간이 장기화되지는 않을 것으로 보인다. 동사가 신용 공여를 중단한 이유도 새로운 신용 공여 제도를 수립하기 위해서라는 점을 감안하면 빠른 시일 내에 서비스가 재개될 것으로 생각한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사가 신용 공여를 중단했던 2010년 5월과 6월 사이의 드롭액 추이를 보면 5월 드롭액은 전년동월대비 16.8%, 전월대비 2.9% 늘었고, 6월 드롭액은 비수기로 인해 전월대비로는 크게 감소했지만 전년동월대비 2.4% 증가했다. VIP 방문객 수도 5월에는 전년동월대비 6.3%, 전월대비 8.6% 증가했고 6월도 전년동월대비 0.2% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "당사에서는 조세심판원이 카지노업의 영업 특성을 인정한다면 동사가 승리할 가능성이 높다고 판단한다. 조세심판원은 국무총리 산하 기관으로 국세청으로 부터 독립적인 성격을 지니고 있기 때문에 공정한 심의를 내릴 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 31,000원까지 높아졌다가 2011년5월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 27,467 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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