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[투데이리포트]GKL, "중국인 고객 고성장..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 GKL(114090)에 대해 "중국인 고객 고성장 전망은 여전히 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 허유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 GKL(114090)에 대해 "현재 중국인 고객의 Drop 비중은 전사적으로 30%를 상회하고 있다. 중국인 고객의 연간 Drop은 2009년에는 35%, 2010년에는 69% 증가하였고, 2011년에는 28% 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "중국인 고객들은 급속한 대륙의 경제 발전과 꾸준한 위안화 절상 추이에 힘입어 구매력이 확대되고 해외 여행 수요가 늘고 있어 서울 카지노 시장에 지속적으로 유입될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 1분기와 2분기에는 중국인 방한객이 각각 21% 증가하였다. 이와 같은 중국인 입국자의 확대 추세에 발 맞추어 동사로 유입되는 중국인 고객과 Drop 금액은 고성장세를 지속할 전망이다. 중국인 고객의 성장 동인에 힘입어 동사의 매출은 향후 견조한 확대 추세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 30,000원까지 높아졌다가 2011년5월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 27,467 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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