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[투데이리포트]GKL, "더 이상의 시련은 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 GKL(114090)에 대해 "더 이상의 시련은 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 박지나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 GKL(114090)에 대해 "훼손되었던 영업과 수익성 개선에 주력하고 있어 실적이 정상화되며 이에 따른 주가 회복이 기대된다. 우수한 ROE와 배당성향도 매력적이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 현재 북경, 상해, 심양 등지에 편중되어 있는 마케팅 지역을 향후 총 10개 지역으로 확대하여 직접모객 활동을 강화할 예정이다. 대대적으로 확대한 정켓 영업 규모를 직접모객으로 대체하는 작업은 노력과 인내가 필요하다. 그러나 이와 같은 직접모객 확대를 위한 활동들은 종국적으로 고객과 Drop 규모를 점진적으로 늘려 가며 꾸준히 실적 향상에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 매출과 Drop의 전년 대비 기저효과가 작용할 뿐 아니라 중국인 고객이 고성장하고 있어 영업 정상화가 이루어질 것으로 기대된다. 2011년 부산점 리노베이션 공사가 마무리되면 3년간에 걸쳐 3개 점포가 모두 개비되는 것으로 이는 영업장의 증설 효과에 버금가는 긍정적인 영향을 산출할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 30,000원까지 높아졌다가 2011년5월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | REDUCE(신규) |
| 목표주가 | 22,000 | 27,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'REDUCE(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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