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[투데이리포트]GKL, "올해는 수확만 있을..."BUY(신규)_부국게시글 내용
부국증권은 7일 GKL(114090)에 대해 "올해는 수확만 있을 전망"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 부국증권 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 부국증권은 GKL(114090)에 대해 "단기적으로 2011년은 상당히 긍정적인 실적이 나올 수 있다고 본다. 프로모션 칩 조절로 홀드율이 올라갈 수 있기 때문이다. 정캣 조절로 수익성 제고도 가능하다. 에이전트 수수료가 전년대비 9.2% 감소한 431억원 수준으로 낮아질 수 있고 이에 따라 영업이익은 41.1% 증가한 1,336억원이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 17.4% 증가한 1,480억원, 영업이익은 57.7% 증가한 388억원이 예상되는데, 매출액 증가는 홀드율 개선에 따른 것이고 영업이익 증가는 정캣 에이전트 수수료 하락 때문"라고 밝혔다. 한편 "장기 성장을 위한 M&A도 진행되고 있다. 제주도 지역에 위치한 외국인 카지노 1~2개 정도를 인수할 계획이다. 3분기말 현재 순현금 1,300억원 내외를 보유하고 있어 인수에 부담은 없을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 27,650 | 31,000 | 25,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
<부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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