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[투데이리포트]GKL, "오뚝이는 아무리 해..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 GKL(114090)에 대해 "오뚝이는 아무리 해도 쓰러지지 않는다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김다혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 GKL(114090)에 대해 "이번 영종도 카지노 추진 건 역시 흐지부지될 가능성이 매우 높다고 판단된다. 첫째, 내국인 카지노 사업권 추가를 염두에 두었다면 실현 가능성은 없다는 점을 투자자가 인지할 것이고 결국 투자는 무산될 것이다. 둘째, 외국인 전용 카지노만을 검토한다면 독점 사업권이 아니므로 장래에 경쟁이 극도로 심화될 것이 자명하다. 이를 인지하면 역시 투자는 무산될 것이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "만일 영종도 카지노 투자건이 성사된다해도 영종도 카지노는 개장하는데 대단히 오랜 세월이 소요될 것이다. 그렇게 오랜 세월을 들여 영종도에 카지노 시설을 개장하더라도 기존 사업자들 대비 경쟁력이 있을 지 의문이다. 설령 마케팅 전쟁에 대한 우려들이 있을 수 있으나 이는 그야말로 아주 먼 미래의 불확실한 이야기가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "이미 동사의 실적은 2010년 4분기부터 강력한 턴어라운드를 시현하고 있다. 허들 포인트를 넘어선 동사의 영업은 2011년에 큰 폭 확대되어 50%를 상회하는 제반 이익 증가율을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년12월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 27,650 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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