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[투데이리포트]GKL, "중국인 입장객 증가..."BUY_동양
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| 동양증권은 29일 GKL(114090)에 대해 "중국인 입장객 증가로 드롭액은 성장중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 동양증권 이건호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 GKL(114090)에 대해 "중국인 관광객 수 증가와 함께 외국인 카지노인 동사의 중국인 입장객 역시 계속해서 증가하는 모습이다. 입장객 수 증가와 함께 드롭액 역시 성장세를 이어가고 있다. 08년 32.7%, 09년 22.0%에 이어 10년 3분기 누적 26.3%의 높은 성장을 지속중"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "높은 드롭액 성장에도 불구하고 주가가 부진한 이유는 드롭액 자체는 증가하고 있지만, 홀드율이 하락하면서 매출 증가로 이어지지 못하고 있고, 한국관광공사의 지분 19%의 매각이 무산되어 오버행 이슈가 남아있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국인 입장개수 증가와 함께 성장을 이어갈 것으로 판단되고, 내국인 카지노에 비해 상대적으로 규제에서 자유로운 것도 강점이다. 다만, 주가가 상승추세로 전화하기 위해서는 홀드율회복과 한국관광공사의 지분매각이 선행되어야할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 27,688 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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